Sie geben die Richtung vor.
Freigaben und Regeln bestimmen, was vorbereitet wird und was ausgeführt werden darf.
Sales Automation
Aus einer Anfrage wird ein nächster Schritt.
Wenn Anfragen zwischen Postfach und CRM liegen bleiben, geht mehr verloren als Zeit. Wir verbinden den Weg vom ersten Kontakt bis zur nächsten klaren Aktion.
Die Situation
kennen Sie vielleicht.
Eine Anfrage kommt per E-Mail. Jemand sucht die Kundendaten, kopiert Informationen ins CRM und verteilt Aufgaben. Ohne festen Ablauf bleibt das Nachfassen an einzelnen Personen hängen.
So kann der
Ablauf aussehen.
- Anfragen aus einem vereinbarten Eingang erfassen und zuordnen.
- Relevante Informationen für Ihr CRM strukturiert vorbereiten.
- Die nächste Aktion mit Zuständigkeit und Freigabe verbinden.
Worauf wir hinarbeiten
Ein nachvollziehbarer Vorgang statt einer losen E-Mail.
Ihr konkreter Prozess
Ein Zusammenhang.
Ein klarer nächster Schritt.
Anfrage eingegangen→Anliegen eingeordnet→Kundendaten ergänzt→Nächster Schritt vorbereitet
Illustrativer Ablauf. Quellen, CRM und Schreibzugriffe werden im Projekt geprüft. Eine Integration gilt erst nach erfolgreichem Test als eingerichtet.
Verantwortung gehört zum Ablauf
Automatisieren.
Mit klaren Leitplanken.
Was nach aussen geht, welche Daten verwendet werden und wann eine Person entscheidet, klären wir vor der Umsetzung.
Jeder Schritt bleibt sichtbar.
Klare Zustände und ein Protokoll machen Entscheidungen und Aktionen nachvollziehbar.
Unsicherheit hat einen Weg.
Wenn KI nicht sicher weiterkommt, übernimmt eine Person. Eine offene Frage bleibt eine offene Frage.
Passt häufig dazu
Der nächste Schritt
Wo bleibt bei Ihnen
heute Arbeit liegen?
Bringen Sie einen konkreten Ablauf mit. Wir klären gemeinsam, was sich sinnvoll vereinfachen lässt.